05
中國碳纖維產(chǎn)業(yè)
5.1. 中國碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能
2018年，我們不統計僵尸企業(yè)（超過(guò)一年不運行，且裝置不穩定）。統計全國的理論產(chǎn)能為26,800噸。2019年，我們繼續“擠水分”，統計標準從“理論產(chǎn)能”轉換到“運行產(chǎn)能”，這其中，又消減了企業(yè)處于停滯狀況的產(chǎn)能，以及存活企業(yè)的不再開(kāi)車(chē)的老生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能，所以，2019年，中國的運行產(chǎn)能為26,650噸. 這個(gè)產(chǎn)能中，依然有一個(gè)大“水分”，一是有些企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)3K，但根據12K來(lái)核算生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能。到2020年，我們希望把我國的產(chǎn)能數據，與國際接軌。
在26,650噸中，銷(xiāo)量大約是12,000噸，銷(xiāo)量/產(chǎn)能比為45%，對比去年的33.6%有提升。國際通常的產(chǎn)能比在65-85%。我國已經(jīng)有企業(yè)的銷(xiāo)量/產(chǎn)能達到77%的高水平。我們呼吁碳纖維企業(yè)：申報更合理的產(chǎn)能數據，加強對現有生產(chǎn)線(xiàn)的改造，使其能真正為企業(yè)創(chuàng )造更多價(jià)值。
2019年，我們也增加了原絲運行產(chǎn)能的統計，吉林化纖旗下的吉林碳谷目前專(zhuān)業(yè)從事原絲的生產(chǎn)。精功碳纖維采用碳谷原絲，進(jìn)行碳化生產(chǎn)。這種專(zhuān)業(yè)分工與合作的模式，我們認為：在現階段是先進(jìn)模式、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。
對于其他兼顧原絲與碳化的企業(yè)，我們按照碳纖維運行產(chǎn)能的2.5倍來(lái)概算的。
5.2. 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展
2019年，中國碳纖維產(chǎn)業(yè)的總體格調是：產(chǎn)銷(xiāo)兩旺+重磅擴產(chǎn)計劃及資本重組。
繼2018年的好的市場(chǎng)行情，2019年，市場(chǎng)需求旺盛，絕大部分碳纖維廠(chǎng)面臨供不應求的態(tài)勢。另外，這與我國碳纖維企業(yè)多年苦練內功、提質(zhì)降本的努力也密切相關(guān)，產(chǎn)品得到市場(chǎng)的普通認可。
2019年到2020年初，有不少的企業(yè)宣布了擴產(chǎn)計劃：
2019年2月，中復神鷹宣布了投資50億元、在西寧建設20,000噸碳纖維的重大擴建工程；
2019年7月，光威復材與內蒙古包頭九原區政府、丹麥維斯塔斯公司等簽署協(xié)議，將投資20億元在包頭建設“萬(wàn)噸級碳纖維產(chǎn)業(yè)化項目”；
2019年中，吉林精功集團擴建2,000噸碳化線(xiàn)一條，預計2020年中投產(chǎn)；
2020年3月，中國寶武戰略規劃部與浙江紹興柯橋區人民政府簽署《產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作備忘錄》，這其中涉及到精功碳纖維產(chǎn)業(yè)。寶武集團可能大舉進(jìn)入碳纖維產(chǎn)業(yè)。
2020年3月，蘭州藍星碳纖維與山東省沂源縣簽訂框架協(xié)議，開(kāi)始二期項目建設，其中原絲50,000噸，碳纖維25,000噸。
2020年3月，上海石化發(fā)布公告，投資35億元，建設24,000噸原絲，12,000噸大絲束碳纖維項目。
上述的企業(yè)都是嚴肅的企業(yè)，絕大部分擴產(chǎn)計劃已經(jīng)在實(shí)施之中。這些產(chǎn)能在今后幾年的逐步釋放，不僅會(huì )緩解中國碳纖維的供需矛盾，更會(huì )為中國碳纖維真正開(kāi)啟大絲束時(shí)代、低成本碳纖維時(shí)代奠定基礎。而低成本的碳纖維的批量生產(chǎn)，一定會(huì )大力推動(dòng)風(fēng)電、汽車(chē)等應用的發(fā)展。
06
全球碳纖維復合材料市場(chǎng)
6.1. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-年份
樹(shù)脂基碳纖維復合材料的需求量，根據纖維在復材中65%的比例計算的，建立一個(gè)規模概念。
6.2. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用（千噸）
總量：159.5千噸
6.3. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用(10億美元）
總金額：173.7美元
2019年，全球的復材收入格局與之前依然保持一致，航空航天一枝獨大的格局。這其中包含了價(jià)格適中、用量巨大的商用飛機復材、也包含價(jià)格高企、用量中等的軍用飛機及航天的復材。
盡管風(fēng)電葉片的碳纖維消耗的噸數大于航空航天，但風(fēng)電需要的是低成本碳纖維，同時(shí)，工藝也極盡簡(jiǎn)潔，采用拉擠工藝，工藝成本低廉。所以，全球只有大約6.9億美元的收入貢獻。
2019 年，我們對體育器材的復材收入有較大幅度的調整，之前的年份，我們只統計到預浸料，今年，如同航空航天，我們統計到了構件。所以，體育器材的收入大幅度提升到26.5億美元。
6.4. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-區域(10億美元）
總金額：173.7億美元
2019年，如前面所述，我們改變了體育器材的統計標準，體育器材的收入大幅度提升，由于全球大約90%的碳纖維體育器材在中國生產(chǎn)，這個(gè)巨大收入提高了中國的國際份額。
另一方面，對于全球的航空航天復合材料的收入中，我們調整了比例，分別為：北美45%（除了波音，沒(méi)有還有大量的軍機及航天使用碳纖維復合材料）；西歐：25%，主力是空客的商用及軍用飛機，以及英法的軍用飛機；中國：15%，從用量上，我們的比例遠不到這個(gè)數，但是，我們的航空航天復合材料的價(jià)格高于國際同行（國際上的航空航天復材，我們按300美元/公斤統計的），所以，復材收入比較大。
上述體育器材及航空航天復材的調整，讓中國成為北美之后，第二大復材收入的區域。
6.5. 全球樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-制造工藝
總量：159.5千噸
2019年，對于復合材料工藝，應用于風(fēng)電葉片的拉擠碳梁發(fā)展迅速，另外，由于氫氣瓶的興起，纏繞工藝也較大的擴張。
從航空航天市場(chǎng)，經(jīng)典的預浸料鋪放層合+熱壓罐的工藝，也受到了嚴重的挑戰：雙通道飛機的數量相對較小，一款機型大約每月十多架的產(chǎn)能，而單通道飛機，每月則有上百架的規模。預浸料鋪放層合+熱壓罐就不能滿(mǎn)足單通道飛機的產(chǎn)能。所以，去熱壓罐的趨勢是明確的，預浸料也會(huì )做相應的改變。
復材工藝不是不變的，反而，他應該隨應用而改變。從風(fēng)電碳纖維發(fā)展歷史看，最早是采用經(jīng)典的預浸料鋪放，如此大型的葉片，要使用熱壓罐來(lái)排泡及固化，就太過(guò)昂貴，通常用真空袋工藝，出現了生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品性能差等問(wèn)題。后來(lái)，借鑒玻璃纖維的工藝方法，多層織物真空灌注，但是不同于單絲直徑較粗的玻纖的浸潤性，要想灌透多層的碳纖維織物，織物本身必須留出樹(shù)脂的流道，這就導致織物需要特殊的技術(shù)，帶來(lái)了昂貴的成本，另外，織物很難保證在樹(shù)脂的沖擊之下，纖維的直線(xiàn)度，這就直接影響了復合材料的性能。當VESTAS采用了便于大規模生產(chǎn)的拉擠板之后，風(fēng)電梁帽采用碳纖維的用量飛速增長(cháng)，因為，這個(gè)路線(xiàn)體現了之前工藝不具備的性?xún)r(jià)比。
我們也確信：今天能滿(mǎn)足各應用需求的，也不一定是最佳的工藝。一定還有其他更優(yōu)的工藝有待開(kāi)發(fā)。這就需要纖維、復合材料與應用端的緊密配合與聯(lián)合創(chuàng )新。
6.6. 全球碳纖維復合材料需求-不同基體(10億美元）
總額：215億美元
我們發(fā)布這個(gè)圖標，旨在提示大家不要忽略樹(shù)脂基及碳基之外的其他基體復合材料，這些材料也是碳纖維復合材料大家族中的一員。
碳纖維作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)的增強或骨架材料，除了上述的基體，我們相信，也會(huì )有新的基體與之結合，才能卓越的性能或功能。
2019年，整個(gè)樹(shù)脂基材料中，熱塑復合材料占了大約25%的比例，金額約為43.4億美元。其中，絕大部分為非連續增強塑料，連續碳纖維熱塑材料，我們估計市場(chǎng)份額為2億美元左右。
6.7. 中國樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用（噸）
總量：58,215噸
2019年，中國碳纖維復合材料的總量為58,215噸。給行業(yè)一個(gè)大致的概念。
體育復材依然保持著(zhù)領(lǐng)導地位，但是風(fēng)電復材增長(cháng)迅速，增長(cháng)率72.5%，超越體育器材僅僅是時(shí)間問(wèn)題。
6.8. 中國樹(shù)脂基碳纖維復合材料需求-應用（億元）
總金額：427.6億元
2019年，全國的碳纖維復合材料的產(chǎn)值為427.6億元；
如前所述，我們調整了體育器材的統計方法，從之前只計算預浸料，到今年統計構件的收入。所以，體育器材2019年的復材收入為173.38億元。
航空航天復材的產(chǎn)值，我們是按結構件來(lái)估算的，大約有150.8億元人民幣收入。
風(fēng)電市場(chǎng)，我們是根據拉擠板和織物來(lái)估算的，大約有29.72億元的收入。
