來(lái)源：奧賽碳纖維技術(shù)
03
全球碳纖維供應
3.1.全球碳纖維理論產(chǎn)能-制造商
2019年，我們開(kāi)始調整對產(chǎn)能的定義：之前，我們使用了“理論產(chǎn)能”的概念，只要有生產(chǎn)線(xiàn)，我們就認為具有理論產(chǎn)能，無(wú)論擁有這條生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)是否僵尸、倒 閉，或者這條生產(chǎn)線(xiàn)是否落后、淘汰?，F在，我們對產(chǎn)能的定義為“運行產(chǎn)能”，首先擁有生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)是處于生存狀態(tài)的，另外，對于依然生存的企業(yè)，他的生產(chǎn)線(xiàn)不是落后與淘汰的線(xiàn)，具備生產(chǎn)的能力。
由于上述統計的標準變化，我們消減了大量的、尤其是中國的“理論產(chǎn)能”，所以，2019年的運行產(chǎn)能為154,900，僅僅比2018年增加了100噸。
在2019年，全世界增加的產(chǎn)能也確實(shí)非常少，之前的擴產(chǎn)計劃，要么在2018年就達成，要么在2020年達成，比如ZOLTEK在匈牙利的5,000噸產(chǎn)能，在2020年才能達成。Hexcel的巨大擴產(chǎn)計劃，在2020年也會(huì )達成5,000噸；精功碳纖維、韓國曉星公司的2,000噸也是在2020年達成。
上述藍色部分，注明了各家企業(yè)的擴產(chǎn)計劃，到2020年，全球有大約11萬(wàn)噸的擴產(chǎn)計劃。
3.2.全球碳纖維運行產(chǎn)能-區域
總量：154,900噸
世界碳纖維制造基地的競爭，充分反映了一個(gè)區域的綜合投資水平，這其中，綜合投資環(huán)境、生產(chǎn)要素，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)是重點(diǎn)。
美國的綜合投資環(huán)境很好，生產(chǎn)要素也具有全球優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完備（航空航天、汽車(chē)、風(fēng)電等等方面的應用能力強），主要的問(wèn)題是人工，尤其是熟悉纖維行業(yè)的操作工人，另外，工會(huì )也是一個(gè)外資頭疼的問(wèn)題。
歐洲的投資環(huán)境很好，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完備，在風(fēng)電、汽車(chē)方面比美國的市場(chǎng)還龐大，主要的問(wèn)題是生產(chǎn)要素中的能源與人工昂貴。所以，歐洲的碳纖維工廠(chǎng)只能生產(chǎn)高附加值的碳纖維。而處于匈牙利及土耳其的碳纖維企業(yè)，主要是因為腈綸工業(yè)基礎的原因。
日本的投資環(huán)境、生產(chǎn)要素及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的優(yōu)勢都非常一般，所以，日本不是好的碳纖維投資地。他的超強的技術(shù)與融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)的能力，全球尋求綜合優(yōu)勢的區域建廠(chǎng)，讓他保持了全球領(lǐng)導地位。
中國的投資環(huán)境，生產(chǎn)要素及產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，總體上處于全球中等位置。無(wú)論是綜合投資環(huán)境、生產(chǎn)要素，還是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，均還有大量的改革與提升的空間。
04
中國碳纖維市場(chǎng)
4.1. 中國碳纖維需求-年份
2019年中國碳纖維的總需求為：37,840噸，對比2018年的31,000噸，同比增長(cháng)了22%，其中，進(jìn)口量為25,840噸（占總需求的68%，比2018增長(cháng)了17.5%），國產(chǎn)纖維供應量為12，000噸（占總需求的31.7%，比2018年增長(cháng)了33%），2019年的中國市場(chǎng)的總體情況是：供不應求，無(wú)論是進(jìn)口還是國產(chǎn)纖維。
2015（13.4%），2016（16.5%），2017（20%），2018（32%），2019 （22%）……2019年的增長(cháng)率少于2018，其重要原因是供不應求，這些年的市場(chǎng)發(fā)展相當喜人。
對于國產(chǎn)的12,000噸銷(xiāo)量，對于2018年的9,000噸，增長(cháng)率33%，連續兩年超過(guò)30%的高速增長(cháng)，說(shuō)明國產(chǎn)碳纖維的巨大進(jìn)步，我們預計，在2025年前后，國產(chǎn)碳纖維有望超過(guò)進(jìn)口。
與2018年的特點(diǎn)類(lèi)似，中國需求的超高增長(cháng)的主要驅動(dòng)者是風(fēng)電葉片市場(chǎng)：2019年風(fēng)電消耗13,800噸碳纖維，對比2108年的8,000噸，增長(cháng)率72.5%。2019年用于風(fēng)電的國產(chǎn)碳纖維大約有1,000噸，而2018年是全部進(jìn)口。顯然，這幾年跳躍式增長(cháng)的風(fēng)電葉片用量（2017：3,060噸，2018：8,000噸，2019：13,800噸），給國內碳纖維企業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機遇。
4.2. 中國碳纖維需求-應用
總量：37,840噸
從上圖中國/全球碳纖維應用對比圖上，我們可以清晰地看到我國碳纖維應用的優(yōu)劣勢。13,800噸的風(fēng)電應用絕大部分是為VESTAS服務(wù)的；體育休閑產(chǎn)品的制造一直是中國大陸與中國臺灣的強項；我們的航空航天軍工依然弱小，對產(chǎn)業(yè)規模的推動(dòng)效應極低。當然，從另一個(gè)角度，這些今天的劣勢也可能轉化為我們發(fā)展的巨大空間。
4.3. 中國碳纖維需求-省份
總量：37,840噸
上千噸用量的省份有6家，山東與江蘇由于風(fēng)電碳纖維的消耗，把長(cháng)期排名第一的廣東省推到第三名。江蘇省首次突破萬(wàn)噸規模。
總金額：822,421千美元
從消費金額來(lái)看，廣東依然保持第一，山東盡管碳纖維消耗量遠大于上海，但主要是低成本風(fēng)電纖維，與廣東、上海一道進(jìn)入億美元俱樂(lè )部。
4.4. 中國碳纖維需求-來(lái)源
總量：37,840噸
中國國產(chǎn)碳纖維2019保持著(zhù)進(jìn)步，市場(chǎng)份額從2018年的22.8%攀升到2019年的31.7%，可喜可賀。站在產(chǎn)業(yè)角度，我們需要清晰地看到：
從小絲束（常規絲束）方面：日本及其韓國的分公司，依然有近萬(wàn)噸的規模。他們在經(jīng)典的應用市場(chǎng)的地位依然很牢固。
大絲束市場(chǎng)方面：主要是ZOLTEK體系（美國大部分+墨西哥+匈牙利）有大約6,000噸規模，臺塑的5,669噸中大約有4,000噸大絲束市場(chǎng)，1,669噸小絲束市場(chǎng)；土耳其的1,324噸基本是大絲束市場(chǎng)，盡管其產(chǎn)品還不算真正的大絲束；英國的1,509噸是SGL的大絲束產(chǎn)品。
國內的12，000中，有大約5,000噸，其典型代表是精功碳纖維的25K產(chǎn)品，是跨越大小絲束市場(chǎng)的，大小絲束的市場(chǎng)的界限正在模糊化。
2019年，中國的市場(chǎng)需求：小絲束市場(chǎng)容量大約有18,000噸，其中國產(chǎn)7,000噸，主要競爭對手日本企業(yè)；大絲束市場(chǎng)大約有14,000噸，其中國產(chǎn)1,000噸，主要競爭對手ZOLTEK，另外有5,000噸左右（全部國產(chǎn)）的產(chǎn)品跨越在大小絲束市場(chǎng)上。
總金額：822,421千美元
這是向中國銷(xiāo)售碳纖維及中間制品（預浸料+織物）的各國的價(jià)格水平。我們可以看到，日資及其韓國工廠(chǎng)的價(jià)格依然是最高的，美國的價(jià)格，是由于出口高性能預浸料與織物而拉高，其主流的出口產(chǎn)品是ZOLTEK的大絲束，與墨西哥、匈牙利是類(lèi)似的。中國的價(jià)格，從2018年的18美元調低到2019的17.5美元，這是兼顧了高價(jià)格的航空航天應用碳纖維。
2019年，由于國際大絲束的供應量的短缺及中國產(chǎn)業(yè)控制成本的水平提升，中國價(jià)格與國際價(jià)格處于一個(gè)均衡狀態(tài)，中國碳纖維及其制品批量出口已有可能。國家相關(guān)部委已經(jīng)調整了出口退稅率到13%，各廠(chǎng)家可以開(kāi)始加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓。
